【我有10万如何投资】青松基金2020成就单:退出8个项目,平均回报45倍

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即将已往的2020年,在世是唯一的主题。

回首2020年,疫情彻底改写天下名目,全球经济耐久动荡,博弈逐步升级;创业投资环境遭遇损坏性改变,数以万计创业公司倒闭,数百家基金“销声匿迹”。

巨变中,青松基金以稳固应万变,坚持“万小时行研”与“价值投资”,在募、投、管、退四个维度都大有斩获——

2020年,青松基金启动了「四期基金」募资,规模10亿人民币,继续聚焦创新科技及应用、大消费、文化教育三大领域。

2020年,青松基金共投资20个项目合计3亿人民币,轮次笼罩天使轮至B轮,95%为领投,60%为科技项目。

2020年,青松基金有26家企业获得后续轮融资,合计近50亿人民币。住手现在,青松基金治理规模近30亿人民币,已投资190家企业。

2020年,青松基金有8个项目实现所有退出或部门退出,平均回报倍数达45倍,最高回报倍数达140倍。

展望2021年,动荡不能阻止,但时机一直存在。青松基金将拉长时间轴看投资,用时间平衡颠簸;坚持耐久主义价值投资,稳步穿越周期。

一年投资20项目,聚焦科技、消费、文教

青松基金确立于2012年,是一家早期风险投资机构,旗下迄今共治理5支人民币基金,总值近30亿人民币,专注于大消费、创新科技及应用、文化教育三大投资领域。

首创合资人为刘晓松、董占斌、苏蔚三位着名投资人/企业家。刘晓松曾于1999年投资腾讯,投资回报率数万倍;2000年开办A8新媒体团体,2008年在港股上市;2015年孵化映客,2018年在港股上市。

2020年,青松基金通过“万小时行研”梳理投资赛道,继续聚焦创新科技及应用、大消费、文化教育三大投资领域,投资了20个项目共3亿人民币,95%为领投,投资轮次笼罩天使轮—B轮。

【我有10万如何投资】青松基金2020成就单:退出8个项目,平均回报45倍

创新科技及应用领域投资项目包罗:医准科技、瑞云冷链、易隼科技、捷配科技、兆驰供应链、驭能科技、栖盟科技、信用生涯、找食材、拓扑丝路、两万枋;大消费领域投资项目包罗火鸡电器、POLYVOLY、美拆、媛娘娘、倍珍保、生气斑马、清之科研;文化教育领域投资项目包罗Super Chinese、三和教育。

值得一提的是,其中60%为创新科技及应用项目,主要集中在供应链、金融科技、新质料等细分赛道。好比易隼科技是一家创新型汽配供应链服务商,致力于以便捷的创新模式为快修门店提供高性能配件,并辅助门店连续盈利;公司通过在维修厂部署智能柜的模式解决了行业难备现货库存的问题,为其降本增效。

捷配科技致力于打造电子产业的协同制造超级工厂,将产业链上下游企业群集在一起,打破单一工厂间的信息孤岛,辅助更多制造企业实现数字化、智能化、信息化转型,同时将协同效益最大化,打造传统制造业转型新生态。

信用生涯专注于为中小银行零售数字化转型提供信用卡、消费信贷、数字普惠金融的全流程一体化领先服务解决方案,旨在辅助客户实现营业乐成转型。

大消费项目方面,火鸡电器专注于打造让厨房更康健的创意厨电,转达康健烹饪的生涯方式,具有消鸩杀菌功效的智能刀筷架迅速成为爆款,2020年双十一销量排名天猫餐具消毒机类目TOP1。

文化教育项目方面,Super Chinese是全球领先的国际中文教学平台,将人工智能与对外汉语教学举行连系,拥有300万全球用户超亿级的学习数据,使用场景化教学,且教学内容与HSK(汉语水同品级考试)纲要完善对接,为每位用户制订专属学习设计。

26项目共获后续融资近50亿

住手2020年底,青松基金治理规模近30亿,共投资了190家企业。

2020年,青松基金共有26个项目在2020年获得后续轮融资,总额近50亿人民币。包罗掌门教育F轮4亿+美元、小胖熊C轮1.5亿美元、捷配科技B轮2亿人民币、博升光电B轮2亿人民币、拼廉价C+轮1.5亿人民币、PolyVolyB+轮1亿+人民币等。

【我有10万如何投资】青松基金2020成就单:退出8个项目,平均回报45倍

2020年,青松基金主要关注的赛道亦有长足生长——

首先,消费赛道硕果累累,不少企业实现高发展。清科2020Ventrue50新消费高发展企业榜单,青松项目占有5席。最具里程碑意义的双十一销量,掌门教育营业额破5亿,PolyVoly销售额破1亿,包大师生意额破1亿,火鸡电器销量排名天猫餐具消毒机类目TOP1。同时,青松基金亦斩获清科、21世纪经济报道、第一财经、中国创投金鹰奖等权威机构2020年度最佳消费领域投资机构奖项。

其次,科技赛道精准投资,投出了瑞云冷链、易隼科技、捷配科技、兆驰供应链、信用生涯等十几个科技项目,细分赛道涉及医疗科技、AIoT、金融科技、新质料等领域。已投优异项目如博升光电、医准智能、小胖熊、中装速配即是一年内获多次后续轮融资。

最后,教育赛道连续领跑。2020年天下人工智能大会评选的“中国AI+教育企业20强”,青松基金被投企业掌门教育、洋葱学院、松鼠AI、论答占有4席。青松基金亦多次获2020年度中国教育投资机构TOP10。

退出8个项目,平均回报45倍

2020年,青松基金对婚礼纪、狼人杀、道远课堂、掌门教育、HomeFacialPro等8个项目举行了所有退出或部门退出,平均回报倍数达45倍,其中最高回报倍数达140倍。

【我有10万如何投资】青松基金2020成就单:退出8个项目,平均回报45倍

在这些项目中,婚礼纪是青松基金投资最早的项目,于2013年7月获得天使轮投资。7年来,婚礼纪已成为中国最具影响力的娶亲服务平台、娶亲垂直领域唯一的互联网独角兽企业。青松基金本次所有退出,获得了70倍回报。

狼人杀是青松基金投资最快的项目,从面见首创人到决议投资仅12小时,打款仅用了3天。狼人杀是一款风靡一时的多人社交手游,曾在大陆App Store社交榜排名第三,仅次于微信和QQ。青松基金于2017年头举行A轮投资,本次所有退出,获得了10倍回报。

今年,青松基金还对两个独角兽项目掌门教育和HomeFacialPro举行了部门退出。

掌门教育是海内领先的在线教育品牌,停止现在注册学员已跨越6000万,在线1对1全科在线指点领域占有近80%用户份额。青松基金于2014年9月举行天使轮投资,本次部门退出,获得了80倍回报。

HomeFacialPro是海内主打因素的功效护肤品牌,拥有原液、面膜、洁面卸妆、水乳面霜、精髓等系列产物,曾多次在双十一等节庆位列全网个护美妆类现在十。青松基金于2015年9月举行Pre-A轮投资,本次部门退出,获得了高达140倍回报。